Aktiver, konfigurer og legg til moduler i Dolibarr ERP / CRM-verktøyet

Dolibarr er et av de kraftigste åpen kildekode ERP / CRM verktøyene du vil finne. Med mange tilgjengelige moduler ved installasjon og moduler som kan kjøpes, kan du justere dette funksjonsrike og utvidbare verktøyet for å gjøre følgende og mer:

  • CRM
  • ERP
  • Filbehandling
  • regnskap
  • fakturering
  • skatter
  • Stående ordrer
  • Donasjoner
  • utgifter
  • HRM
  • Produktledelse
  • Prosjekter / Samarbeid
  • Massemailing
  • arbeidsflyt
  • bokmerker
  • strek~~POS=TRUNC
  • PayPal
  • LDAP
  • RSS
  • ClickToDial

Det som gjør dette systemet enda bedre er hvor enkelt det er å legge til, deaktivere og konfigurere moduler. Når du vet hvordan du jobber med modulene, kan du gjøre Dolibarr til en one-stop shop for alle dine CRM- og ERP-behov.

I mitt forrige SMB-innlegg om verktøyet, ledet jeg deg gjennom prosessen med å få Dolibarr i gang. Når du logger deg på det systemet, vil du merke at det ikke skjer mye; Dette er fordi bare kjernemodulene er aktivert. For å gjøre Dolibarr brukbar, må du aktivere modulene som er nødvendige for virksomheten din. I dette innlegget fokuserer jeg på å aktivere og konfigurere moduler som følger med Dolibarr-installasjonen, samt installere nedlastede moduler.

Merk: For trinnene som følger, må du kunne logge på Dolibarr som administrativ bruker.

Aktivering av inkluderte moduler

Etter at du har logget på Dolibarr, går du til Oppsett | Moduler. I vinduet som vises i F igure A, vil du se en lang liste over moduler, som alle er deaktivert. Figur A

Jeg har aktivert de fleste av modulene for denne installasjonen. (Klikk på bildet for å forstørre.)

For å aktivere modulene, klikk på av / på-glidebryteren slik at den er i På-posisjonen. Det er ikke nødvendig å starte serveren eller tjenesten på nytt for å fullføre prosessen. Når du aktiverer visse moduler, vil prosessen plukke opp alle modulkrav (automatisk aktivere alle avhengigheter for modulen). Dette tar mye gjetting ut av aktiveringsprosessen.

Konfigurere moduler

Når modulen er aktivert, vil du se Modul-fanen vises nær toppen av Dolibarr-vinduet. Du kan klikke på den modulen for å se på hvordan den brukes; du kan imidlertid ikke sette opp modulen der. Du kan konfigurere alternativer og sette opp funksjonen, men for å konfigurere den aktiverte modulen, må du klikke på Setup-knappen direkte til høyre for glidebryteren Enable / Disable. Ikke alle moduler har konfigurasjonsalternativer, men hvis de gjør det, vil du se knappen.

Alternativene som er tilgjengelige i oppsettet, avhenger av modulen. Hvis du for eksempel klikker på oppsettet for modulen Produkter og tjenester, vil du se disse tilgjengelige alternativene ( figur B ):
  • Aktiver multiprisene
  • Aktiver underproduktene
  • Bruk et søkeskjema for å velge et produkt
  • Angi PRODUCT_DONOTSEARCH (for å øke hastighetene for store mengder varebeholdning)
  • Maks antall produkter i kombinasjonsvalgslister
  • Visualisering av produktbeskrivelser i skjemaer
Figur B

Produkter og tjenester-modul (Klikk på bildet for å forstørre.)

Etter å ha gjort en modifisering av modulen, klikker du på Endre-knappen for å lagre endringen. Noen moduler vil tilby rullegardinvalg, noen vil tilby tekstfelt, og noen vil tilby flervalg.

Du bør gå gjennom hver av de installerte modulene og sørge for at alle konfigurasjonene er satt nøyaktig hvordan du trenger dem. Etter at oppgaven er fullført, kan det hende du finner ut at det fremdeles er funksjoner du trenger for Dolibarr-systemet, og at du må installere en ny modul.

Installere moduler

Du kan kjøpe ekstra moduler fra Dolistore. Disse modulene inkluderer følgende og mye mer:

  • Utstyr
  • Digitale dokumenter
  • Strekkodeetiketter
  • PDF-katalog
  • rapportering
  • Utsalgssted
  • Prosjektledelse Premium
  • Aktivitetssporing
  • Multi-selskap

Etter at du har funnet og kjøpt en modul, følg disse installasjonstrinnene (du trenger administratorrettigheter for de fleste av disse trinnene):

  1. Last ned pakken.
  2. Flytt filen inn i roten til Dolibarr-katalogen (i mitt tilfelle, / usr / share / dolibar / htdocs).
  3. Pakk ut pakken.
  4. Gå til Dolibarr-webgrensesnittet og logg deg på som en administrativ bruker.
  5. Klikk Innstillinger.
  6. Klikk på moduler.
  7. Finn modulen du nettopp lastet ned og pakket ut, og klikk på glidebryteren Aktiver / deaktiver slik at modulen er aktivert.
  8. Konfigurer modulen etter behov, hvis aktuelt.

Du er klar til å dra nytte av den ekstra kraften og kapasiteten til den nylig installerte Dolibarr-modulen. Dolibarr kan nå hjelpe deg med å gjøre kundeforhold til en effektiv skjønnhet. Med den ekstra kraften fra tilleggsmoduler, kan du ta denne ERP / CRM-løsningen langt utover standardfunksjonene og inn i "Wow!" riket.

Nyhetsbrev om innovasjon

Vær kjent med smarte byer, AI, Internet of Things, VR, AR, robotikk, droner, autonom kjøring og mer av de kuleste teknologiske nyvinningene. Leveres onsdager og fredager

Registrer deg i dag

© Copyright 2020 | mobilegn.com