Hvordan lager jeg og lagrer rapporter i QuickBooks salgssted?

Rapporter er en av de forskjellige funksjonene til QuickBooks Point of Sale (POS) som gjør det til et av de beste salgssystemene tilgjengelig. Mange QuickBooks-brukere ser på rapporter, men få benytter seg av alle systemets funksjoner. For eksempel tilbyr QuickBooks POS Report Center mange forhåndsbygde rapporter som kan hjelpe brukere med å holde bedriftene lønnsomme; den lar også brukere tilpasse rapporter.

I denne opplæringen forklarer jeg hvordan du oppretter en tilpasset rapport i QuickBooks POS og deretter lagrer rapporten slik at den er lett tilgjengelig.

Opprett og husk i Rapportsenteret

Du finner knappen for QuickBooks POS 9.0 Rapportsenter sentralt i POS Navigator ( figur A ). (Hvis du bruker en eldre versjon av QuickBooks POS, finner du Rapport Center-menyoppføringen i Rapporter-menyen.) Figur A

I rapportsenteret ser du to faner: Oversikt og Alle rapporter. La oss gå til fanen Alle rapporter og begynne prosessen.

Fra kategorien Alle rapporter ( figur B ) kjører vi en rapport om elementer og tilpasser deretter rapporten. Figur B

Fra dette stedet kan du kjøre rapporter fra flere kategorier. Følg disse trinnene for å lage en grunnleggende rapport:

  1. Klikk på fanen tilknyttet kategorien rapport du vil kjøre.
  2. Bla nedover listen over rapporter til du finner rapporten du vil kjøre.
  3. Klikk på lenken tilknyttet rapporten du vil kjøre.
La oss si at jeg vil kjøre en rapport på varelisten min. Når det er fullført, vil jeg se en detaljert oversikt over varene jeg har på lager ( figur C ). Figur C

Du kan åpne et bestemt element ved å holde musen over det elementet til du ser markøren "z" og dobbeltklikker på elementet.

Hvis du vil endre denne rapporten, klikker du på Endre-knappen ved siden av rullegardinmenyen Jeg vil .. (figur D ). Et nytt vindu åpnes med spørsmål om du vil:
  • Legg til / fjern kolonner
  • Filtrer data
  • Endre utseende
  • Angi rapporttilgangsnivå
Figur D

Ved siden av Endre-knappen er der du kan gjøre noen seriøse filtreringer for søk og rapportering.

La oss nå filtrere dataene. Si at du selger varer og tjenester, og at du vil opprette en rapport som bare inkluderer varer. Klikk på Filterdata-knappen, så vises et nytt vindu. Fra det nye vinduet, bør du klikke på elementtypen og deretter fra det nye vinduet ( figur E ) velge Inventory og klikke OK. Figur E

Forsikre deg om at du velger alle detaljene du vil ha med i rapporten.

Når du kjører rapporten, ser du bare dataene du ønsket å inkludere ( figur F ). Figur F

For å eksportere rapporten som et Excel-regneark, klikker du bare på Excel-knappen i nedre høyre hjørne av menyen.

For å huske denne rapporten, klikk Lukk-knappen i nedre høyre hjørne av menyen. Når du lukker rapporten, blir du spurt om du vil memorere rapporten for fremtidig bruk; bør du velge Ja. Deretter blir du bedt om å oppgi et navn for rapporten. Neste trinn er å velge en rapporttype; Hvis du ikke har opprettet noen rapporttyper og trenger det, klikker du på Administrer mine rapporter-knappen ( figur G ) og legger til en ny rapporttype. Hvis du ikke trenger flere rapporttyper, kan du bare lagre denne rapporten i standarddelene Mine rapporter. Figur G

Rapporten er nå lagret. Du finner den memoriserte rapporten i delen Memoriserte rapporter i kategorien Alle rapporter i rapportsenteret ( figur H ). Figur H

Siste tanker

QuickBooks POS tilbyr mange fremragende ferdiglagde rapporter som kan være nyttige for bedrifter av alle størrelser. Ved å tilpasse rapportene dine for å tilpasse bedriftens behov, bruker du mindre tid på å kjøre rapporter, og dermed gjøre virksomheten mer effektiv.

Få ukentlige konsulenttips i innboksen din TechRepublics IT-konsulent nyhetsbrev, levert hver mandag, tilbyr tips om hvordan du kan tiltrekke kunder, bygge din virksomhet og øke dine tekniske ferdigheter for å få jobben gjort.

© Copyright 2020 | mobilegn.com