Installer SugarCRM for kraftig styring av kundeforhold

Hvis du spør noen i CRM-plassen (Customer Relationship Management), vil de sannsynligvis være enige i at SugarCRM er et av de fineste produktene i sitt slag. Denne kommersielle open source-løsningen tilbyr alle funksjoner som dekker dine CRM-behov. Funksjonslisten inkluderer:

  • Personlig hjemmeside
  • Aktivitetsledelse
  • Kontakt
  • kontoer
  • Prosjektledelse
  • kampanjer
  • Web-til-føre skjemaer
  • oversikter
  • Saker
  • E-postklienter og markedsføring
  • leads
  • Muligheter
  • Feilsøking
  • Delte kalendere

Hva trenger du

Du trenger en LAMP (Linux Apache MySQL PHP) eller en WAMP (Windows Apache MySQL PHP) server som må ha: cURL, GD og en postserver.

Jeg demonstrerer installasjonen av Community Edition av SugarCRM på en Ubuntu 13.04-maskin (LAMP). Jeg vil anta at AMP-kravene til denne plattformen allerede er installert.

Installasjonskrav

Jeg vil bruke postfix og dovecot for å dekke SugarCRM IMAP-behovene. For å installere disse programvarestykkene, åpner du et terminalvindu og kjører kommandoen sudo apt-get install dovecot-imapd postfix . Du blir bedt om å angi passordet ditt. Skriv inn passordet og trykk Enter.

De neste to kravene kan installeres med kommandoen sudo apt-get install php5-gd curl . La installasjonene fullføre. (Merk: Apache-webserveren vil starte på nytt under installasjonen ovenfor.)

Til slutt trenger du en database. Min preferanse er å bruke phpMyAdmin for å opprette databasene. Gi denne databasen sukkerkrem, så er du klar til å gå.

Det er en siste konfigurasjon du trenger å gjøre: åpne /etc/php5/apache2/php.ini, se etter linjen upload_max_filesize = 2M, endre filstørrelsen til minst 6M og lagre filen.

Installasjon av SugarCRM

Du kan laste ned og installere Community Edition av SugarCRM gratis. (Hvis du vil ha støtte og de siste oppdateringene av oppdateringer, vil du kjøpe en av de andre utgavene av SugarCRM.) Last ned den siste utgaven av SugarCRM og flytt filen til / var / www-katalogen. Komprimere den filen med kommandoen sudo unzip /var/www/SugarCE-XXX.zip (XXX er utgivelsesnummeret).

Du må gi nytt navn til den nyopprettede katalogen og endre eierforholdet. Gi nytt navn til katalogen med kommandoen sudo mv / var / www / SugarCE-XXX / var / www / sugarcrm (XXX er utgivelsesnummeret). Katalogen må nå eies av en bruker / gruppe som har skriverettigheter til / var / www / katalogen. En sikker innsats for det er www-data. For å endre eierskap til det, kjør kommandoen sudo chown -R www-data: www-data / var / www / sugarcrm .

Nå som katalogen har riktige tillatelser, er det på tide å starte den nettbaserte installasjonen.

Nettbasert installasjon

Dette er hoveddelen av installasjonen, men det er ganske enkelt.

1. Avslutt nettleseren din og pek den til http: // ADDRESS_OF_SERVER / sugarcrm.

2. I velkomstskjermen velger du språket du trenger for installasjonen og klikker Neste.

3. Bla nedover på skjermen som informerer deg om alle kravene som er nødvendige for installasjonen, og klikk Neste.

4. Når du får presentert EULA, merker du av for Avtale og klikker Neste.

5. I den resulterende skjermen når du blir spurt om hvilken type installasjon du ønsker, velger du Typisk installasjon og klikker Neste ( figur A ). Figur A

Nesten alle alternativene i tilpasset installasjon kan håndteres etter installasjon. (Klikk på bildet for å forstørre.)
6. På skjermbildet for valg av database skal du bare ha ett alternativ, MySQL, som vil bli valgt som standard. Klikk Neste for å gå til skjermbildet Databasekonfigurasjon ( figur B ).

7. Skriv inn all nødvendig informasjon for databasen i dialogboksen Konfigurasjon. Den enkleste veien til suksess er å stille inn SugarCRM-databaseadministratoren til å være den samme som MySQL-adminbrukeren, som er satt som standard. Du kan også la SugarCRM-installasjonsprogrammet fylle databasen med demodata. i mange tilfeller kan dette gjøre det lettere for deg eller sluttbrukere å finne ut hva de skal gjøre med de forskjellige verktøyene. Klikk Neste.

Figur B

Du bør ha all denne informasjonen fra databasen du opprettet før installasjonen startet. (Klikk på bildet for å forstørre.)
8. Det siste trinnet er å konfigurere den administrative brukeren og klikke på Neste ( figur C ). (Installasjonen skal ikke ta veldig lang tid.) Figur C

Dette vil være den første brukeren du logger inn på SugarCRM med. (Klikk på bildet for å forstørre.)

9. Når installasjonen er fullført, klikker du Neste for å gå til produktregistreringsvinduet.

10. Etter at du har fylt ut registreringen, er du ferdig med installasjonen og kan fortsette til dialogboksen SugarCRM Branding, hvor du skriver inn firmaets navn og logo ( figur D ). Figur D

Fyll ut merkeinformasjon. (Klikk på bildet for å forstørre.)
11. Angi bedriftens lokalitetsinformasjon i dialogboksen System Locale Settings ( Figur E ). Figur E

Sett opp dato, språk, valuta og mer. (Klikk på bildet for å forstørre.)
12. Sett opp SMTP-serveren ( figur F ). Figur F

Du kan velge mellom et antall SMTP-servere. (Klikk på bildet for å forstørre.)

Du er klar til å logge inn på SugarCRM og begynne å bruke et av de kraftigste CRM-verktøyene på markedet. Neste gang vi dekker SugarCRM, vil vi se nærmere på hvordan du bruker det.

Nyhetsbrev om innovasjon

Vær kjent med smarte byer, AI, Internet of Things, VR, AR, robotikk, droner, autonom kjøring og mer av de kuleste teknologiske nyvinningene. Leveres onsdager og fredager

Registrer deg i dag

© Copyright 2020 | mobilegn.com